在荆州争夺战失败时候，西蜀宜都太守孟达因不支援关羽，更因受刘备义子刘封欺凌，乘机率上庸太守申耽、西城太守申仪投降曹魏。曹丕十分亲之信之，遂将房陵、上庸、西城三郡合为新都郡，任命孟达为新城太守，与夏侯尚、徐晃合兵一处袭击刘封，刘封败走，鄂西南和陕东南为曹魏所有，西蜀失去了进军中原的另一通道。
曹丕死后，夏侯尚失势，孟达心不自安，意欲再投降西蜀，派遣李鸿传话给诸葛亮说：“我从孟达处经过，适见王冲从南来，言往
卿不负孤，孤亦必不负卿也。 ----罗贯中
者达之去就，明公切齿，欲诛达妻子，赖先主不听耳！达曰：‘诸葛亮见顾有本末，终不尔也。’尽不信冲言。委仰明公，为复已已。”翻译成白话则是，“我从孟达处经过，恰好碰见王冲从南方来看望孟达，说到前些年孟达脱离刘备投降曹魏，（消息传到成都时），王冲说，您恨得咬牙切齿，并要杀掉孟达的妻子儿女，多亏了刘备没有听从。孟达说，诸葛亮处事能区分轻重本末，绝对不会这样的。所以全不相信王冲之言。由此可见他对您的仰慕，特让我从中传话过来。”当时蒋琬、费诗在座，诸葛亮对他俩说：“还都，当有书与子度相闻”。子度是孟达表字，即是说，回去后，我会有书信让孟达知道我的态度。（见《诸葛亮集?用人篇》）孟达收到诸葛亮书信，立即准备起兵反叛曹魏，响应诸葛亮“北伐”，并遣人给诸葛亮送去玉?、织成障汗、苏合香之类。诸葛亮说：“玉?者，事已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。”（见《诸葛亮集?遗事篇》）
公元228年，孟达决定从新城起兵进军南阳，并密信通报诸葛亮。诸葛亮收到书信后，又考虑到孟达反复无常，怕将来成为后患，遂利用孟达与魏兴太守申仪之间的不合，派亲信郭模诈降申仪，向申仪有意泄露这一消息。孟达得知叛魏的消息已被泄露，遂决定提前起兵。司马懿得到密报后，写信安慰孟达说：“将军昔弃刘备，托身国家，国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智（弱智），莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破（破坏我们之间的关系），惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露?此殆易知耳。”司马懿一方面麻痹孟达，一方面不待朝廷圣旨，立刻倍道兼行
弦歌知雅意，杯酒谢良朋。 ----罗贯中
，1200多里路程，只用了八天时间，已从南阳到达上庸城下。奇怪的是，原想借司马懿之刀除掉孟达的诸葛亮，到这时候，忽然又改变主意，派军队自汉中沿汉江东下前往救援，却被司马懿分兵拒之于西城安桥一带不能靠近。孟达上庸孤军无援中相持了十六天，部将邓贤、李辅开城投降，孟达被杀，被俘者万余，一场始而由诸葛亮策划，继之出卖，尔后又驰援的军事政变，竟是这样滑稽地落下帷幕。
政治军事斗争中，争取同盟者，分化瓦解敌方是基本思路，尽管同盟者是暂时的、靠不住的，但是却是一支不可忽视的力量，是可以借用而达到自己意图的力量。诸葛亮从策反孟达到出卖孟达，然后又出兵救援孟达，实在令人难以看懂。
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