一天一只狐狸协助一只受伤的山君（老虎）摆脱了猎人的追杀。
山君心胸感谢问着狐狸：“你为什么救我啊!感谢!太感谢了!”。狐狸仅仅简略的答复：“由于崇拜”。
“哎呀!”山君受伤过深，疼得直嗟叹。狐狸关心地问：“您的伤怎么样，有无大碍?”。山君眼泪汪汪的低声说：“唉!我被挨了一枪，离心脏很近，可能随时有生命危险”。此时此刻狐狸也在悲伤。山君望着救自己的狐狸心里期望能在临死之前回报，所以问：“狐狸兄弟你有什么希望，看我能否帮到你。”
狐狸听到后抱怨着说：“豺狼犬豹个个见到我，都追撵我，我总是逃走，期望有一天能够让它们见了我而惧怕逃去，那我就神威了”。
山君容许协助狐狸的希望并且交待：“你在我身后，拿走我的皋比穿在身上，豺狼犬豹老远看到认为你是山君，不光不敢追赶，并且还会被吓跑”。然后山君又特别叮咛狐狸千万不可依仗山君的威严干坏事，否则不饶狐狸。狐狸甚是快乐，连连允许应声。
从此狐狸穿戴皋比衣服行走在“江湖”。兔子、狼豹等都惧怕狐狸远远地躲开了。狐狸终于不再受欺压，神威凛凛地生活着。
一天大模大样走的狐狸俄然发现远处的牧羊犬看护一群羊在山坡上吃草呢。“羊羔味美!”狐狸生了邪念。“要不抓几只过来”这是狐狸第一次主意。“不可，不可，那牧羊犬可不好惹的”这是狐狸第2次主意。“嗯!现在我是山君，那牧羊犬会被吓跑的”这是狐狸第三次主意。“不可，我从前容许山君不能壮着它的神威干坏事”这是狐狸第四次主意。“嘿!不管它了，山君都死了，不守许诺又怎么”这是狐狸最终一次主意。
所以狐狸违反许诺一会儿冲了曩昔，恃势凌人的狐狸把牧羊犬吓跑了，又把一只老羊捉住了。狐狸与老羊密切的触摸让这老羊发现了狐狸的实在身份。所以大声呼救：“它不是山君，它仅仅一只披着皋比的狐狸。”这呼喊传到了逃在不远处的牧羊犬耳中，成果狐狸被牧羊犬狠狠经验了一顿。
狐狸拖着受伤的身体一瘸一拐的走开了。开端懊悔自己违反许诺把恃势凌人的神威弄成现在这样。