老虎特别爱吃青蛙，肉香又无骨。青蛙的天敌很多，特别惧怕老虎，它天天在想：用什么方法才能逃脱老虎的袭击，过宁静的生活。
青蛙在沼泽里“哇哇”歌唱，招来了老虎，问：“小小的青蛙，你往哪里去?”青蛙答：“我找老虎去，想吃老虎肉”。青蛙反问：“虎爷你到哪里去?”虎答：“我吃青蛙去”。虎又说：“你说你吃过虎肉，请吐出几根虎毛来
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”。说也凑巧，老虎来前，青蛙吃了一些沿有虎毛的虎屎，它“哇”的一声吐了一堆，虎毛还不少呢。老虎看后，身在颤抖，一阵风消失在密林中。虎越走越想不通，“小小的青蛙竟敢与兽王作对”。途中与它的好友狐狸相遇，它说了经过，狐狸说：“胆大妄为的青蛙，竟敢冒天下之大不韪，实在可恶、可恨，咱们找它去”。老虎说：“我走得快，我牵着你走”。它将一根藤一头挂在自己脖子上，另一头拴在狐狸脖子上，它在前边拉着狐狸走。
聪明的青蛙知道虎会来报复的，躲在一棵长满“特夏”(大油瓜)的树上。虎和狐狸在树下找不着青蛙，大喊：“小小蠢虫，快填牙缝来!”青蛙从树上用力扔下两个有拳头大的硬果，正好击中虎头，