从前有个叫马骥的人，年少时就风流倜傥。他为人很聪明，十四岁便考入学府。只可惜，他的读书生涯并不长久，因为他的父亲年老以后不再出门做生意，而让马骥弃学经商。马骥只好从命。
父亲一生经商，到过的地方不少，见过的奇事更多，但比起马骥后来的经历却逊色多了。马骥到底有过什么样的特殊经历呢？
有一次，马骥跟别人一道渡海经商，不料，他们的船被大风吹迷了方向，过了几天几夜，他们才从茫茫大海上发现了一个可以获救的都城。于是，他们一个个疲惫不堪地上了岸。
马骥生得英俊，小时候便有“俊人”的称号。但他平时对别人的外貌并不很在意。可是到这座都城才发现，这里的人长得都特别丑。他们看见马骥长得跟自己一点儿都不像，反而以为他是个妖怪，于是众人一哄而逃。马骥开始看见他们的模样，心里很恐惧。可是，当他了解到这里的人都害怕自己的时候，他不但不再恐惧，反倒想凭借自己的特殊力量来欺侮这城里的人。从此以后，看见城里的人在吃饭，他就径直跑过去，将城里的人吓走，然后吃他们剩下的饭菜。
有一天，马骥走到一个山村里。他发现，这个山村里有些人不像都城里的人那么丑，只是他们穿得破破烂烂，一点儿都不讲究打扮。马骥没有闯入他们的家园，而是坐在村头一棵大树下休息。山村里的人从来没见过像马骥这样的人，所以开始的时候，他们只是远远地望着他。过了好久，觉得他并不是什么吃人的怪物，才稍稍靠近了一些。马骥表示出友好的姿态，他笑吟吟地跟他们说话。但是，他说的话山村里的人多半听不懂。他费了半天口舌，才让他们明白，自己是从中国来的。听懂了他的话的山里人马上将这个消息告诉给所有的邻里。山村里的人于是都知道他马骥根本不是什么吃人的妖魔。尽管如此，那些模样生得很怪异的人始终不敢上前，差不多是看看马骥一眼就走开了。敢上前和马骥接触的，口鼻位置与中国人长得差不多。马骥和一些人总算沟通了感情
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。原来，这山村里的人很好客，他们便邀请马骥到村里做客。马骥也就不推辞。在酒宴上，马骥问他们为什么害怕，他们回答说：“听长辈们说，西去两万六千里有个地方叫中国，那里的人形象都很奇特，今天看见你，果然是这样。”马骥问他们为何这么穷，连衣服都穿不整齐，他们说：“我们国家所看重的不是文章，而是相貌。长得特别美的，就是上等人，做大官，次一等的，做地方官，再次一等的，也能得到贵人的宠爱，由此获得食物养活妻儿。像我们这些丑陋的人，刚出生时父母就认全世界最恐怖的鬼故事短篇
为不吉利，多半被遗弃了。有些之所以未被马上扔掉，只不过是为了传宗接代。”听他们这么一说，马骥更加好奇，于是追问他们这是哪个国家，山里人回答说叫罗刹国，国都在北边，离这个山村不过三十里地。罗刹国都究竟是个什么样子？马骥很想亲眼去看看。他请山村里的人给他引路。村里人答应了。
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