圣上选妃在即，趋之若鹜者有之，避之不及者同样有之，如谢家。
小蛮是谢家的独生女，更是青花镇首屈一指的美人儿。当地知府巫德虽口碑极差，眼光却不赖，他内心比谁都清楚。小蛮这妮子，正是自己时来运转飞黄腾达的跳板。
谢家以经商为生，虽非大富大贵，家境倒也殷实。半年前，谢道远为生意上的事前往福建后，便一直杳无音讯。谢夫人与小蛮忧心如焚。
“娘啊，只怕这一两日官府便会来人。人为刀俎，我为鱼肉，怎可抗衡？儿想外出寻父，躲过这风头再说。”若是往日，谢夫人断然不会应允，可如今……
当夜小蛮换上男装，洒泪拜别母亲，出了城。
南下途中，小蛮结识了一位朋友。此人名叫鸦青，是个捉妖师。一路上，鸦青给小蛮讲了许多有趣的故事，也说了一些奇奇怪怪的话，小蛮不解。问他，鸦青却又岔开话题。
他俩结伴而行，倒也不觉旅途寂寞。三日后临别之际，鸦青从手腕上褪下一串珠链送给小蛮。
当晚，小蛮到了一个渡口。江风习习，冷月无声，但见一白发苍苍的老婆婆拄着拐杖在水边踽踽独行。小蛮心善，忙上前搀扶，“老人家，这么晚了，您怎会一个人在江边？”那老婆婆抬起满是皱纹的脸，颤巍巍地说：“小姑娘，你可以帮个忙送我回去吗？”小蛮惊讶于老婆婆的目光敏锐，同时又感到莫名地亲切。
沿着一条荒草萋萋的小径，小蛮陪老婆婆不紧不慢地走着。不知过了多久，荒凉的景象不见了，取而代之的是一派旖旎风光：山泉淙淙，野藤青青，繁花似锦。过了一座汉白玉小桥后，一个美轮美奂金碧辉煌的庭院出现在眼前。
随着“吱呀”一声门响，两个稚气未脱的妙龄少女雀跃而出，眉欢眼笑道：“老祖宗，您可回来了！”
“快去禀告老爷，迎接小姐回府！”话音未落，院中已响起仙乐般的丝竹之声。
小蛮举目一望，不由得怔在当场。她看到一张日思夜想的面孔，顿时喜泪盈眶，口中喃喃念叨着“父亲”二字，飞身上前。谢道远一把搂住掌上明珠，喜不自胜。
“父亲，这是哪里？”见小蛮满眼惊疑，谢道远向她挑明了一切。
原来谢道远并非凡人，乃是狐族一员，在兄弟中排行老三。十八年前，他贪恋红尘，化作人形四处游历，不料误中猎人机关而受了重伤，是小蛮的母亲救了他。二人暗生情愫，结为伉俪，过着优哉游哉的烟火生活。
半年前，谢道远进货之时惊闻狐族有难，当即火速赶回，与狼妖作殊死搏斗。此战虽最终获胜，却付出了沉重代价。老父战死，两个哥哥均挂彩。
谢道远决定恢复胡三郎身份，留守胡府，提防狼妖来袭。小蛮听了，不禁黯然神伤。
待小蛮将家中的?心事告知父亲时，老婆婆在一旁插言道：“乖孙女莫忧。奶奶将法力传授于你……”随即，伸手扣紧小蛮脉搏。
刹那间，小蛮腕上的珠链猝然作响。与此同时，鸦青从天而降，大声喝道：“万万不可。”
面对众多困惑的目光，鸦青道：“小蛮一旦获取狐的法力，便无法为人了。”
老婆婆不以为然道：“做人有什么好？整天勾心斗角尔虞我诈，哪有我狐族潇洒自在？！”
谢道远沉吟片刻，正色道：“我看这事还得由小蛮自己定夺。”
小蛮自然不愿彻底沦为狐族一员，让母亲忍受更大痛苦，于是谢绝了狐祖母的好意。
小蛮思乡心切，谢道远看在眼里，疼在心里：此处虽好，终非小蛮久居之处，她应该有自己的人生。
待小蛮在鸦青的陪同下重返青花镇时，已物是人非。因小蛮逃离，巫德恼怒之余，寻了个莫须有的罪名将谢夫人关进监牢。
小蛮寻到府衙，巫德窃喜不已：虽过了选妃之期，但若将这样一个如花似玉的美娇娘献给朝中靠山庞太师，定然不会少了自己的好处。恶念一生，他当即令人将小蛮拿下。
鸦青见状，怒火中烧：这厮好可恶！竟然目无法纪，强抢民女，连妖都不如……鸦青想英雄救美，可面对掌握生杀大权的知府大人，他的那些本领根本派不上用场，只有束手就擒的份儿。
当夜，在巫德的呼噜声中，卧室门闩突然无端飞了起来，砸在他的脑瓜上。巫德尚未从升官晋爵的美梦中醒来，便成了痴呆之人。
小蛮、谢夫人与鸦青，当夜同时被救走。此后，鸦青的身影时常出现于胡府……