草地上，—片欢乐的情景。
小骡子孤单地站在一旁，悄悄地掉眼泪。小兔见了，蹦到他跟前，问道：“小骡子，你怎么哭了？来，我们一块儿玩吧！”
“你的爸爸妈妈呢？”
“走，我们一块儿找去！”小兔唤来了小牛和小羊，他俩一听小骡子要找爸爸妈妈，都非常愿意帮助他。四个小伙伴欢欢喜喜上了路。
“不，不！我从来就没有过孩子。”老骡子喘着气，大车从他们身旁过去了。
骡大妈哈哈大笑，说：“我们骡子根本就不会生孩子，哪有什么孩子呢？”
“那小骡子究竟是谁生的？”小兔和小羊也感到很奇怪。
“我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。”
他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，一匹棕红色的马正在那里饮水，看见他们，热情地招呼道：“孩子们，请过来喝水！”
小骡子连连后退：“你弄错了吧？我不是小马驹儿，我是小骡子。”
性急的小伙伴们争着打开了小铃铛——里面果真有三颗红石子。小伙伴们高兴得又蹦又跳：“小骡子，快叫妈妈！”
“妈妈，我爸爸呢？”小骡子抬起头来问道。
磨坊里，一匹黑色的驴子正埋头拉磨。
“爸——爸！”
哦，原来小骡子是马妈妈和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家亲亲热热地说着知心话儿，小兔、小牛和小羊悄悄地走了。