一只狡猾的狐狸欺负一只老乌龟，因为老乌龟的甲壳很坚厚，狐狸不能损伤他分毫。狐狸便叫了一群朋友：老鹰，豺狼，穿山甲，黄鼠狼……一齐对付他。
狐狸说："大家不要着忙，慢慢地商量，总有对付他的办法！"
老乌龟笑着回答说："我有铁甲护身，何必逃跑呢！"
老乌龟听了，心中惊慌，他知道穿山甲的厉害，如果真的动手，甲壳被钻上个洞，还有命吗？他故作镇静，依然哈哈大笑说："穿山甲呀，要是你不自量力，不妨来试试看，管教你折断了头骨、拗断了尾巴，才能领略我祖传铁甲的厉害！"
狡猾的狐狸，想出了一个办法："这家伙缩在甲壳里，我们都等着，他总有探出头来透气的时候；灰狼大哥，等他一伸出头来，你就把它咬断。"
豺狼啊，叫你的子子孙孙一辈子一辈子地都来等吧。"
老乌龟大吃一惊，真的这样做，甲壳会被击得粉碎，整个身体要被击成肉酱。但是，他还是不动声色，又哈哈地笑着说："你们这一群，都是蠢货，我那祖传的铁甲，哪里会怕山岩和铁榔头？只怕你们用力敲击，铁榔头被铁甲反弹过来，先断送了你们的性命！"
老乌龟心里万分着急，嘴上可笑得格外响，说："我曾经从喜马拉雅山的最高峰跳下去，没伤着分毫，这样低的山头，还怕什么呢！"
朋友们都叫好，吓得老乌龟满身出冷汗。可是，他依然镇静地哈哈大笑，说："好极了，你们的常识太差了，难道没听见过：乌龟洗澡，不是用水，而是用火？能够在大火里洗上个澡，多么畅快哪！"
老乌龟心中大喜：好一个狡猾的狐狸，竟会想出了这么一个笨主意，这可再好没有了。但是，他装出十分恐惧的样子，全身颤抖着，开始哭泣哀求说："狐狸大哥，各位好兄长，我究竟和你们没有很深的怨仇，何必一定要送我死命呢？如果真的把我掷入大河，那我这笨重的甲壳，马上就沉下水底，不淹死，也就闷死了！求求你们，千万饶我这条老命吧！……"
狐狸大喜，笑骂道："原来你也有害怕的时候！你再笑呀，为什么要哭泣哀求呢？哼！老家伙，要知道，今天饶了你，日后却是我们的麻烦！"