从前,在森林里有一间小屋子,里面住着一个农夫和一只公鸡。公鸡每天早上都准时起来报晓。一天早上,农夫起来时觉得肚子非常的饿,当他看到公鸡时,他想起了香喷喷的烤鸡。可是,当农夫去抓公鸡的时候,他的烤鸡计划泡汤了。有一只十分喜欢吃鸡蛋的流浪狗,因为由于有公鸡的宽容,它经常都可以偷鸡蛋吃,农夫去抓公鸡的时候,正好发现了狗在吃鸡蛋。
第二天,两只动物在碰巧在路上相遇了,这就是逃走的公鸡和流浪的狗。它们决定对农夫采取报复。这天晚上,就在这个院子里,传来鸡叫的声音,农夫以为是公鸡在外面,他打算抓住公鸡来做烤鸡,可是一只怪物出现在它面前,还发出不可思议的叫声。农夫吓得心都快跳出来了,赶快躲进屋子里去。那天晚上,农夫一直躲在屋子里不敢出门,他看不见漂亮的满月和那只怪物的真相,其实是一只公鸡站在狗头上。