佩罗尼克是个可怜的傻子，要不是村里人好心，只要他愿意讨要时，就送给他吃的，他早就饿死了。说到床，到了晚上瞌睡时，他就会找个草堆，像蜥蜴一样掏个洞，钻进去。他尽管傻，却成天乐呵呵的，不论谁给点吃的给他，他都会千恩万谢，有时候他还会暂时驻足，给他们唱歌。佩罗尼克将云雀模仿得惟妙惟肖，人们根本分不清哪个是他的声音，哪个是鸟儿的声音。
一天，他在森林里转悠了好几个小时，等到黄昏临近时，他突然感到饿了。碰巧，那里的树木比较稀疏，他可以看见不远处有一个小农舍。佩罗尼克径直朝农舍走去，发现农夫的妻子正站在门口，手里捧着只大碗，孩子们正在吃碗里的晚饭。
“我饿了，你能给我点吃的吗？”男孩问。
“你要是能找到什么，随便你吃。”她回答说。的确，每个人的勺子舀过之后，碗里已经没剩多少了。佩罗尼克把剩饭吃了，吃得很香，觉得从未吃过这么好吃的饭。
“可怜的小傻瓜，”农妇低声说，“他根本不晓得自己在说些什么。我来给他切一块新面包。”她切了一块面包，佩罗尼克吃得干干净净，称只有牧师的面包师才能烤出这样的面包。这话让农夫的妻子听了很高兴，她又给了些黄油涂在面包上。就在佩罗尼克坐在门槛上吃面包时，一个全副武装的骑士骑马走上前来。
“你能告诉我到科格拉斯堡怎么走吗？”骑士问道。
“到科格拉斯堡？您真的想到科格拉斯堡去？”农妇的脸变得刷白，惊叫道。
“没错，我从很远的地方来，骑了三个月的马，才来到这里。”
“您为什么要到科格拉斯堡去啊？”她问。
“我正在寻找堡里的金碗和钻石长矛。”他回答说。这时佩罗尼克抬眼望了望。
“金碗和钻石长矛都是很贵重的东西。”佩罗尼克突然插嘴说。
“比这世上的所有王冠还要珍贵，”陌生人回答，“金碗不仅会给你提供你做梦也想不到的食物，而且如果用金碗喝水的话，再危险的病也能治好，如果金碗碰到死人的嘴，可以让死人复活。说到钻石长矛，它可以刺穿任何石头或金属。”
“这些宝贝都是谁的？”佩罗尼克吃惊地问。
“都是城堡里一个名叫罗杰尔的魔法师的，”农妇答道，“每天他会骑马从这里经过，后边跟着一匹13个月大的小马。他总是带着长矛，谁都不敢攻击他。”
“的确如此，”骑士说道，“不过他被施了魔法，在科格拉斯堡不能使用这两件宝贝。他一进入城堡，金碗和长矛就会被送进一个黑暗的地窖里，地窖只有一把钥匙可以打开。我想到那里去斗一斗那个魔法师。”
“您永远也打不过他的，骑士大人。”农妇摇摇头说，“一百多个骑士曾从这所房子前经过，都抱着同样的目的，但是却没有一个能回头。”
“我晓得，好心的女士，”骑士回答，“他们都不像我这样得到了隐士布拉维特的指教。”
“隐士怎么对你说的？”佩罗尼克问。
“他说必须穿过一座林子，里面怪事连连，为的是吓唬我，让我迷路。之前的人都迷了路，不知身处何地，从而因为寒冷、饥饿或者疲劳而丧命。”
“是吗？假如你穿过树林呢？”傻瓜问道。
“要是穿过森林，”骑士说，“我会遇到一种精灵。精灵有一根火针，碰到什么都会把它烧成灰。这个小矮人守护着一棵苹果树，我得从树上摘一个苹果。”
“然后呢？”佩罗尼克问。
“我得找到会笑的花，这朵花受到一只狮子的保护，狮子的鬣全是毒蛇。我必须采到那朵花，然后找到龙湖，和手持铁球的黑人打斗。黑人的铁球百发百中，击中目标后又飞回主人手中。再后我将进入欢乐之谷，这里是克服了其他障碍之人的埋骨之地。要是能通过这个山谷，就会来到一条河边。这条河只有一个渡口，那里坐着一个黑衣女人。她将坐在我身后，与我合乘一匹马，告诉我接下来做什么。”
他停了下来，农妇摇摇头。“您永远也做不到这一切。”她说道。他却让她别忘了这些都是男人要做的事，然后顺着她指明的道路拍马而去。
农夫的妻子叹了口气，又给了佩罗尼克些吃的，然后和他道晚安。小傻瓜站起身，正要打开通往林子的大门，这时候农夫走上前来。“我需要个男孩给我放牛，”他突然说道，“原来那个逃跑了。你愿意留下来放牛吗？”佩罗尼克同意留下来。日出时，他把牛群小心地聚拢起来，把它们赶到森林边上丰茂的草地上，自己则砍了一根榛树棍，用来管束牛群。
他的任务不像看上去的那么容易，牛群老是想往森林里跑，他刚把一头赶回来，另一头又跑了。有一头淘气的黑牛给他惹的麻烦尤其多，为了追它，佩罗尼克跑进了森林。就在这时，他听到了马蹄声，透过树叶，他看见了巨人罗杰尔正骑在马上，小马驹在后面跑着。巨人用链子把金碗挂在脖子上，手里紧握着钻石长矛，长矛像火一样闪耀。然而罗杰尔刚刚从视线里消失，小傻瓜再也找不到来时的路。
同样的事发生了很多次，后来佩罗尼克已经习惯了，根本不再躲避。每一次看到魔法师，佩罗尼克想拥有金碗和长矛的欲望就强上一分。
一天傍晚，佩罗尼克正独自坐在森林的边上，这时一个白胡子的人来到他的身旁。“你想打听到科格拉斯堡的路？”小傻瓜问，这个人却回答：“我熟悉得很。”
“你到过那里而魔法师却没把你杀死？”佩罗尼克叫了起来。
“噢！他不用怕我，”白胡子回答，“我是罗杰尔的哥哥，布里亚克巫师。每次我想见他时，我总是走这条路，甚至连我在穿过魔幻森林时，也会迷路，所以我就把这匹小马召唤出来带路。”他一边说，一边弯下腰，在地上踩出三个圆圈，用很低的声音念了佩罗尼克听不见的咒语。然后他又大声地说：
小马，自由自在地奔跑觅食。
小马，飞快地奔跑，直到我们相遇。
刹那间，小马出现了，跑着，跳着奔向巫师。巫师将笼头系在小马脖子上，然后跳上马背。
回到农舍后，佩罗尼克对这件事什么也没说，不过他却很清楚，要想到科格拉斯堡去，他首先必须抓住这匹识途小马。不幸的是他没听见巫师念的咒语，另外他也画不了三个圆圈，因此他要想把小马召唤出来，就必须想出别的办法来。
一整天，他一边放牧，一边使劲想如何才能把小马召唤出来。于是等到夜深人静，大家都睡熟后，他开始进行准备。想起巫师的所作所为，他修好挂在马厩一个角落里的旧笼头，搓了一根麻绳用来拴住马腿，织了一张用来捕鸟的网。然后他用一些布头粗粗地缝成一个口袋，里面装上胶水和云雀的羽毛，一串珠子，一只接骨木哨子，一片抹上咸猪油的面包。然后他来到罗杰尔、母马和小马常走的道路，把面包揉成屑，撒在路的一边。
罗杰尔一行准时出现了，佩罗尼克藏在附近的灌木丛中，焦急地观察着。母马和骑手都安全通过，拐过弯就不见了，而低着头小跑的小马却闻到了面包味，开始贪婪地舔食起来。小家伙专心致志地四下嗅着，想再吃几粒面包屑，压根就没听到佩罗尼克爬过来，直到脖子上系上了笼头，腿被绳子拴住，然后有个人骑到了自己的背上。
小马飞快地跑进森林里最荒野的一块地方，骑在马背上的人看见眼前奇怪的景色，浑身发抖。有时候前面的大地仿佛裂开一般，他看到了一个无底的深坑；有时候树木喷发出火焰，他发现自己身处火焰之中；过河的时候，河水常常涌起，要把他冲走；到了一座山脚下，巨大的石块冲着他滚过来，好像要把他和小马压碎似的。他把针织的帽子往下拉，盖住眼睛，听凭小马带他走上那条正确的路线。
终于，森林被留在了后面，他们来到了一片广袤的平原，这里的风清新而又强烈。小傻瓜大着胆子向外张望，发现除了骷髅人及其身旁的骷髅马让他直打寒战外，魔法似乎已经结束了。啊，远处那些灰不溜秋的东西又是什么？难道是狼群？
平原尽管看上去很大，不过他们没多久就穿过了平原，很快小马跑进了一座阴凉的公园，园里只有一棵苹果树，果实压弯了枝条。小精灵考利干手持让一切化成灰的火焰剑，正守卫在苹果树前面。看到佩罗尼克，他发出一声尖叫，举起了剑，男孩面不改色，只是把帽子向上推一推，不过他也小心地保持着距离。
“别吃惊，我的王子，”佩罗尼克说道，“我只是路过这里到科格拉斯堡去，伟大的罗杰尔请我去商量事情。”
“请你去！”小矮人重复道，“那么您是谁？”
“你知道的，我是他雇佣的新仆人。”佩罗尼克回答。
“我压根就不知道，”考利干气鼓鼓地说，“我认为你可能是个强盗。”
“我真遗憾，”佩罗尼克回答，“不过我自称用人也许错了。我本是个捕鸟的人。魔法师阁下正等着我呢，他把小马都借给了我，就是让我能快点到达城堡。”
听到这些话，考利干第一次把目光投向了小马，他晓得小马是魔法师的，便开始想男孩说的是真话。打量了马匹后，他又打量起骑手来。骑手的神态是那么无辜，实际上是那么空洞，看上去根本不可能编造故事。尽管如此，小矮人仍然不敢确定，便问魔法师要捕鸟人干什么。
“从他说的看，他急需个捕鸟人，”佩罗尼克回答，“他说科格拉斯堡院子里的粮食和水果全被鸟吃了。”
“你怎么去阻止这发生呢，我的好小伙子？”考利干询问。佩罗尼克让他看了准备好的罗网，说什么鸟都逃不掉。
“这正是我想弄清楚的，”考利干回答说，“我的苹果都被乌鸫和画眉吃光了。把你的网张开，你要是能抓住它们，我就放你走。”
“公平。”佩罗尼克一边说，一边跳下马，把小马拴在一棵树上。然后他把网的一端系在苹果树干上，叫考利干抓住另一端，好让他把橛子拿出来。小矮人听从了佩罗尼克的吩咐，这时佩罗尼克却突然把套索套在小矮人的脖子上，就像他想捕捉的鸟儿一样被牢牢地抓住了。
小矮人非常愤怒，大声尖叫，想解开绳索，却越缠越紧。火焰剑已经被他放在地上，佩罗尼克也很小心，把网系在苹果树的另一边，这样他很容易采摘到苹果，爬上马，而不会受到小矮人的阻拦。至于小矮人，他就让他听天由命去了。
离开平原后，佩罗尼克和马来到了一条狭窄的山谷，山谷里长着各种香甜鲜艳的植物，在这些花的上面，有一株漂亮的鲜红色的三色堇，流露出奇怪的表情。这就是会笑的花，凡是看上它一眼的，都会忍不住笑。佩罗尼克想到已经安全来到第二个考验地，心不禁怦怦乱跳。他平静地望着那头在林子前来回走动的狮子，望着那由不断扭曲蠕动的毒蛇构成的狮鬣。
年轻人脱掉帽子，尽管他是个傻瓜，他却也知道遇到更伟大的人时，手里抓着的帽子比头上戴着的更有用。然后他在问候了狮子及其全家后，询问自己到科格拉斯堡有没有走错路。
“你到科格拉斯堡去干什么？”狮子吼了一声，露出利齿，问道。
“尊敬的大王，”佩雷尼克假装着很害怕，回答道，“我是一位女士的仆人，她是伟大的罗杰尔的朋友，派我来送些云雀，让他做饼子。”
“云雀？”狮子舔着长长的胡子，叫了起来，“哎呀，我肯定有一个世纪没吃过云雀了！你有很多云雀吗？”
“这只袋子里全都是。”佩罗尼克一边回答，一边打开装着羽毛和胶水的袋子，开始学云雀叫。
“太好了，”狮子流着口水，高喊道，“让我看看那些鸟！我想看看鸟儿肥不肥，配不配给我的主人享用。”
“我很乐意这么做，”傻子回答，“不过我一旦打开袋子，鸟就会全飞走了。”
“好吧，那就打开个缝，能让我往里看一看就行。”狮子又走近了一点，说道。
这正是佩罗尼克所希望的，他举起袋子，狮子小心地打开袋子，把头伸进去，想吃一口云雀。羽毛和胶水把它粘住了，在它挣脱之前，佩罗尼克把袋子口用绳子系紧，打上一个谁也解不开的结。然后他飞快地采下会笑的花，骑马飞速离开。
他很快就到了龙湖边，他必须从湖里游过去。小马已经习惯了这一切，毫不犹豫地跳进水里，不过龙一看到佩罗尼克，就从四面八方游过来，想把他给吃掉。
这一次，佩罗尼克把身上带着的珠子扔进水里，就像用黑麦喂鸭子一般。龙一旦吞下珠子，就会肚皮朝天，死了，这样傻子就顺利到达了湖对岸。
如今出现在眼前的是黑人守卫的那个山谷，佩罗尼克从很远就看见了那个黑人，一只脚用链子拴在入口的一块岩石上，手里拿着百发百中、击中目标后又返回其主人手中的铁球。他的脑袋上有六只眼睛，从不一齐闭上，而是轮流进行监视。此刻，六只眼睛全都睁着，这个黑人一旦瞧见了他，就会扔出铁球。佩罗尼克把小马藏在灌木丛后面，沿着一条沟往前爬，潜伏在黑人被拴住的那块岩石旁。
天很热，不一会儿，黑人就开始瞌睡起来。他的两只眼睛闭了，佩罗尼克轻声唱着歌。一刻儿工夫，第三只眼又闭上了，佩罗尼克继续唱着。第四只的眼皮沉重地垂下，然后是第五只和第六只。黑人完全睡着了。
然后傻子踮着脚，溜回小马身旁，牵着小马走在柔软的青苔上，从黑人旁边溜进了欢乐之谷。这是一个美妙的园子，你的嘴前面坠满了果实，酒泉淙淙，鲜花轻轻歌唱。再往前，桌子上摆满了食品，草地上跳舞的美女招呼他一起跳舞。
佩罗尼克听见了召唤声，不知不觉地让小马放慢了脚步。他贪婪地闻着美食的香味，抬起头，想把舞女看得更清楚些。不一会儿，他就会像其他人一样，停下脚步，迷失在这里，然而就在这时，他的头脑里却突然闪过金碗和钻石长矛。他于是从口袋里拿出哨子，大声吹起来，想淹没周围那些甜美的声音，然后又把剩下的面包和咸肉吃了，压制住对那些奇果的渴望。他双眼紧紧盯着小马的耳朵，这样他就不会看见那些舞女。
就这样，他来到了园子的尽头，科格拉斯堡已经在望，中间只隔着那条只有一个渡口的河。那位女士会像老人说的那样在渡口吗？没错，她就在那儿，穿着黑色绸缎裙子，坐在一块石头上，一张脸和摩尔妇女的颜色相同。小傻子骑马上前，更加彬彬有礼地脱下帽子，问她是否愿意过河。
“我正在等你帮助我过河，”她回答说，“走近点，我好坐在你后面。”
佩罗尼克听从了她的吩咐，伸出手帮她一把，于是她灵巧地跳到马背上。
“你知道怎么杀死魔法师吗？”他们渡河时，女士问。
“我想作为一个魔法师，他是永生的，谁都杀不死他。”佩罗尼克回答。
“劝他吃下那只苹果，他就会死。这要是还不行，我就用手触摸他，因为我是瘟神。”她回答说。
“我要是杀了他，没有钥匙，我怎么能够得到藏在地窖里的金碗和钻石长矛？”佩罗尼克反问道。
“那朵会笑的花会打开所有的门，驱散一切黑暗。”女士说道。说话期间，他们来到了对岸，朝城堡走去。
城堡的门口有个帐篷，用柱子支撑着，帐篷下面坐着一个巨人，正在晒太阳。他一看见小马驹驮着佩罗尼克和那位女士，便抬起头，叫了起来，声音像打雷一样：
“啊呀，骑着我那匹十三个月大小马驹的，肯定是那个小傻瓜。”
“最伟大的魔法师，您说得对。”佩罗尼克回答说。
“你是怎么抓住它的？”巨人问。
“我学了您哥哥在森林边上念过的咒语，”傻子回答，“我念道——小马，自由自在地奔跑觅食。
小马，飞快地奔跑，直到我们相遇。
然后它就出现了。”
“那么说你认识我哥哥了？”巨人问，“告诉我他派你来干吗？”
“给您带来他刚刚从摩尔人那里得到的两件礼物，”佩罗尼克回答，“快乐之果和顺从之女。您吃了这苹果，您就不会再想要别的东西，您要是让这个女人做用人，就不会想要别的女佣。”
“好吧，把苹果给我，让这个女人下马来。”罗杰尔答道。傻子听从了命令，巨人刚刚咬了一口苹果，就踉跄起来，当瘟神那长长的黄手指碰到他时，他便倒地死去。
佩罗尼克把魔法师留在原地，拿着那朵会笑的花，走进了宫殿。他打开了五十道门，最后他来到一段长长的台阶前，似乎要通往地心似的。下了台阶，他来到一道既没有门闩也没有锁的门前。他举起会笑的花，门慢慢地开了，露出一个深深的洞穴，被金碗和钻石长矛映照得有如白昼。傻子冲上前，用碗上的链子把金碗挂在脖子上，再用手抓住长矛。他刚这样做，脚下的地面就晃动起来，在一阵可怕的隆隆声中，宫殿消失了，佩罗尼克发现自己正站在放牧的森林边上。
夜幕就要降临了，佩罗尼克却并没有想到要回到农舍去，而是踏上通往布列塔尼公爵的宫殿的路。当他经过云拿斯镇时，他走进了一家裁缝店，用他在科格拉斯堡的走廊里捡到的一把金币，买了一件漂亮的棕色天鹅绒服装和一匹白马。就这样，他朝着南特城走去，走向当时正受到法国人围攻的那座城市。
离城不远，佩罗尼克停下了脚步，四下张望，只见周围数英里内，到处都光秃秃的，原来敌人把每一棵树、每一棵庄稼都砍倒了。佩罗尼克尽管是傻子，但是却也明白城里的人正在挨饿。正在他惊恐地张望时，城墙上出现了一个号兵，在吹了一通号后，宣布：任何人要是能够把法国人赶走，公爵就让他做自己的继承人。
号兵在四面城墙上都吹响了号，等到他吹最后一次时，佩罗尼克骑马尽量靠近，做出了回应。
“你不用再吹了，”他说道，“我将打败敌人，解放这座城市。”他转向一个正在挥舞着刀冲过来的士兵，用那支拥有魔力的钻石长矛一刺，士兵当场倒地而亡。跟在后面的士兵大惊失色，一动也不敢动。他们的战士的盔甲从前无人能够刺穿，这一点他们敢肯定，但是他却死了，好似被一枪穿心似的。他们还没从震惊中醒过来，只听佩罗尼克大吼一声：
“你们都看到了我的敌人的下场，现在再看看我能为朋友做些什么。”他弯下腰，把金碗碰到那个士兵的嘴，只见士兵又像往常一样，生机勃勃地坐了起来。然后他打马跃过壕沟，发现门已打开，放他进城，于是他便进了城门。
这样的奇迹很快就传遍了全城，让卫戍军精神为之一振，宣称愿意在这个陌生的年轻人的指挥下战斗。金碗让布列塔尼人死而复生，于是佩罗尼克就组织起一支大军，将法国人赶跑，实现了他解放这座城市的诺言。
说到金碗和钻石长矛，谁都不知道哪里去了，有人说布里亚克巫师又把它们偷走了，任何人要想拥有它们，就必须像佩罗尼克那样去寻找。