在一个美丽的乡下，有森林、有小溪，在一个草丛边鸭妈妈的小鸭都孵出来了。“噼！噼！”第一个蛋裂开了，露出一个头来，“噼！噼！第二个蛋裂开了，也露出一个头，“噼！噼！”第三个蛋也裂开了，再露出一个头，一只只黄色，毛绒绒的小鸭子，可是还有一蛋没有裂开。
一天过去了，两天过去了，这个蛋终于裂开了，咦，怎么这么大这么丑呢？和其他小鸭子不一样。
哥哥姐姐都不理她，邻居也取笑她：“你是丑八怪！”大家都叫他丑小鸭。这时一群天鹅飞过非常美丽，丑小鸭心想我要和他们一样美丽，自由飞翔。
丑小鸭慢慢长大，终于有一天丑小鸭离开了家。
寒冷的冬天来了，丑小鸭走不动了，倒在雪地里，一位好心的农夫救了丑小鸭。
春天来了，丑小鸭终于长大了，丑小鸭变成了美丽的白天鹅。
一群美丽的天鹅飞了过来，变成白天鹅的丑小鸭很快与这群美丽的天鹅交上了朋友。这只白天鹅找到了鸭妈妈，鸭妈妈惊讶的喊道：" 真不敢相信，我的孩子变成了一只美丽的白天鹅。