早年，在一座茂盛的森林里，住着一只美丽的小狐狸，它有个坏毛病，就是要骗他人。
有一次，小狐狸和朋友一同去玩，这时，小狐狸发现了一大片的蘑菇，便大叫道：“看!蘑菇!”
“嘿!真的!”我们快乐地跑到蘑菇丛里。
“咦?这蘑菇怎样如同见过?”小山羊拿着一个蘑菇细心肠看着，“啊!我知道了!这就是美妙蘑菇!吃了这个蘑菇，好孩子就会变美丽，哄人的坏孩子就会变丑。”
我们听了，急速都把蘑菇往嘴里塞。啊呜啊呜，真好吃啊!
小狐狸看它们吃得这么香，直流口水，小动物们见了，说：“小狐狸，你怎样不来吃啊?”
小狐狸抵不住我们的引诱，仍是吃了一个。
小狐狸全身马上变黑了，它觉得没有体面见他人，就躲在一颗大树后，伤心肠哭了起来。
“呜呜，为什么会这样呢?”
小动物跑过来，关心肠问：“小狐狸，你怎样了?”
“我爱说谎，爱哄人，是个坏孩子，呜呜……”
小山羊说：“你干了哪些欠好的，哄人的事啊?”
“我……我把黄牛爷爷的麦子偷走了，说是小黄牛弟弟拿的;我把小兔家的胡萝卜吃了，说是小狗偷的……”
古怪，小狐狸一把哄人的事说出来，全身又变回金色，像一片美丽的金子相同闪闪发光，美丽极了。
动物们快乐了，说：“小狐狸，你也是守信的好孩子!”
小狐狸终于理解了以后要做一个诚实的乖孩子。