猫哥哥做了猫大王，山君（老虎）大王送来了一张上好的山君皮。皋比铺在椅子的中间，气势汹汹，给猫太王增添了几分威严。
一天，猫妹妹传闻猫哥哥做了猫大王，就来看他。猫太王的官府戒备森严，猫妹妹底子见不到猫哥哥。她只能站在窗户边，透过玻璃向猫哥哥招手。她兴奋地喊道：“哥~哥~，我是猫妹妹呀!”猫大王见了，假装没看见。他想：“我是猫大王，不可以随意的。”
猫妹妹见到了哥哥，但是没办法和哥哥说话。猫妹妹还是很满意。回家对猫爸爸说：“我哥做了猫大王，他身边站了二十个保镳呢，好不神威!”猫爸爸说：“我有必要去看看他。我是做过村长的，有些经验我得教教他。”
猫爸爸进城了。猫爸爸比猫妹妹强不了多少，他也只能站在窗户外面，偷偷地看儿子。他向儿子招手，想对儿子说几句话，但猫大王并不答理他。猫爸爸急了，他大声说：“儿子，你要做一个好大王啊!”猫爸爸走了，心里挺快乐的。他想：儿子一定能听见我的话，我就是来给他送话的。
猫爸爸、猫妹妹议论猫大王时，话全被猫爷爷听见了。猫爷爷快乐极了。他想：“哈，这两个傻瓜，白白跑了一趟，连猫大王都没见着，看我的。”猫爷爷觉得自己最心爱猫大王，猫大王肯定会见他。所以，猫爷爷进城了。
猫爷爷的眼睛不好使，耳朵也不好使，他拄着手杖，边走边探问，总算来到了猫大王的官府。但是他被保镳堵在窗户那儿，说什么也不让他进去。猫爷爷气得用手杖敲玻璃，咣咣咣!门口的两个保镳抱住了他。这时大厅里走出一个高个子保镳，说：“大王说啦，你们别管他，让他敲好了，玻璃是钢的，敲不碎。他累了，就不敲啦!”
猫爷爷敲了一瞬间，公然累了。他伤心肠离开了猫大王的官府。猫爷爷在城里见人就说：“我是猫大王的爷爷，猫大王居然不愿见我一面。”这时虎大王正从这儿通过，他听见了猫爷爷的话。虎大王说：“老爷爷，你跟着我，我保管你见着猫大王。”猫爷爷说：“你怎样行?”虎大王说：“因为我也是个大王。”
虎大王带着猫爷爷走进猫大王的官府，猫大王吓了一跳，忙陪着笑脸说：“爷爷，您怎样来啦?”猫爷爷生气地说：“我不是你爷爷!”虎大王走过去，从椅子上抽下皋比说：“你不配用我的礼物。现在，我指令你，亲身搀着爷爷回家一趟。我在这儿等着你。”猫大王没办法，只好搀着爷爷一步一步地回家了。一路上好多人都指指点点的，猫大王惭愧得头都不敢抬呢!