有只蚂蚁爬进装蜂蜜的罐（guan）子里去喝蜂蜜。当它爬出来时，身上的味道被群蜜蜂闻到了，它们一起扑在了这只蚂蚁身上。这时，眼神不太好的男主人看见有大团黑色的东西在飞，吓得立即向这团东西射了一枪。没想到子弹却粘在了上面，并且推着这团黑色的东西往前飞。
男主人见没有打中那团东西，马上报案。他在白纸上写道：警察先生，我看到有一大团可怕的东西正向王宫飞去，请您立即向全国最聪明的国王陛（bi）下报告。他揉成一个小纸团，用弹弓向警察局的方向射了出去。
警察看完小纸团，立即写了封告急信叠成纸飞机，向王宫撇（pie）了出去。再说那团黑东西飞出去不久，就被些小鸟看到了。小鸟扑过来，这团东西立刻又大了圈。后来些老鹰看见了那些小鸟，也扑了过来……这团东西越变越大，小鸟和老鹰飞翔产生的风就把地上人们的头发给扇掉啦！大家只好去抢购假发。
国王收到纸飞机，马上给远方的军官写了封信。军官读完信，立即率（shuai）领士兵们去救驾。当军官带领士兵们走到假发店附近时，他们的眼睛差点被那些光头给晃坏了。军官气愤地说：快把这些秃子抓起来！警察却拦住军官：光头晚上能反射星光，我们还需要光头照亮呢！军官点了点头。
他们来到了王宫，借着光头反射出来的星光，隐 约看到树上有大团黑东西在动弹。警察说：好像是电风扇。军官摇摇头：我看像羽毛扇。过了不会儿，国王养的只猫爬上了大树。没过多久，这只猫又驮（tuo）着一只被它咬死的老鹰爬了下来。国王看到那只猫，它笑着说：哈哈，原来这大团可怕的东西是只猫头鹰！